필라델피아 인터내셔날 레코드로 이적 후 1973년에 처음으로 발표한 앨범. 발매 당시 Dirty Ol' Man, When Will I See You Again 등 여러 곡이 히트했다. 3명의 멤버로 구성된 The Three Degrees은 76년까지 전성기 시절의 멤버 이후에도 계속 멤버들이 교체되면서 여전히 활동 중인 그룹이다. 다른 히트곡들도 좋지만 B 사이드에 있는 도입부가 아름다운 I Didn't Know이나 비장한 무드가 흐르는 7분짜리 If and When이 마음에 든다.
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